O mercado offshore de petróleo e gás na América Latina tem sido historicamente sinônimo da bacia do pré-sal do Brasil, mas outros mercados da região estão chamando cada vez mais a atenção de alguns dos principais participantes, apesar dos desafios contínuos no mercado global.
Desenvolvimentos offshore argentinos
Depois de mais de 15 anos sem nenhum grande desenvolvimento offshore, o Ministério de Energia da Argentina está planejando lançar um processo de leilão para entre 6 e 10 blocos de exploração offshore no final de 2017. Os campos serão baseados na bacia Austral, ao sul da Terra do Fogo. Essa é a única região que atualmente tem produção offshore. A Total (em associação com a Pan American Energy e a Wintershall) está operando os campos de exploração da bacia Austral. e Campo Vega Pleyade que deverá atingir uma produção diária de 10 milhões de metros cúbicos diários (MMm3/d) de gás. Espera-se também que seja feita uma licitação pública para a realização de um programa sísmico 3D para a maior parte da plataforma continental que vai da bacia da Colorada Marina, em frente a Buenos Aires, até a costa ao sul de Santa Cruz.
Desenvolvimentos offshore na Colômbia
Apesar de ser historicamente reconhecido pela produção e exploração em terra, a queda na produtividade e nas reservas levou as autoridades do país a buscar métodos de recuperação aprimorados e novos campos, incluindo desenvolvimentos offshore. Esses desenvolvimentos têm sido apoiados por mudanças na legislação colombiana, que incluem a redução dos royalties do gás offshore e a diminuição das taxas de lucros inesperados.
Novo participante nos desenvolvimentos offshore: Guiana
Outro garoto relativamente novo no bloco offshore é a Guiana. A Guiana, o único país de língua inglesa da América do Sul, também recebeu muita atenção recentemente, depois que a ExxonMobil anunciou publicamente que sua importante descoberta de petróleo em Liza, no bloco offshore de Stabroek, era comercial. A empresa também divulgou resultados positivos de sua descoberta em Payara, no mesmo bloco. O governo da Guiana comprometeu-se com reformas, reestruturação e desenvolvimento de nova legislação para supervisionar seu nascente setor de petróleo e gás, portanto, esse é outro desenvolvimento offshore com grande potencial. Esse mercado em desenvolvimento deve ser mantido no radar.
Desenvolvimentos offshore no México
Como o México continua a se abrir e a aumentar o trabalho com participantes internacionais, o interesse é alto, com oito dos dez contratos oferecidos para exploração e produção de hidrocarbonetos em águas profundas na costa do México sendo atribuídos com sucesso durante sua primeira rodada de licitações em 2016. O Golfo do México é altamente atraente em termos de volume de reservas comprovadas e com uma localização privilegiada que
é bem servido por portos vizinhos.
Dezesseis empresas internacionais participaram das rodadas, com 10 blocos sendo oferecidos na área de Perdido e na bacia de Salina. No final, oito blocos foram concedidos a seis consórcios bem-sucedidos, compostos por um total de 12 empresas diferentes, incluindo os pesos pesados CNOOC da China, Total, ExxonMobil, Chevron, Statoil e BP.
Além disso, a BHP Billiton foi premiada com dois blocos de desenvolvimento offshore no México no México, contendo a descoberta de Trion, em parceria com a empresa petrolífera nacional mexicana Pemex, e superando uma oferta feita pela grande petrolífera BP.
Desenvolvimentos offshore no Uruguai
Um mercado menos conhecido, mas altamente atraente para desenvolvimentos offshore, é o Uruguai, onde a major francesa Total iniciou a perfuração exploratória em 2016 em um país que nunca provou ter reservas ou produzir petróleo e gás antes. Os blocos offshore uruguaios atraíram um interesse significativo de participantes globais, como a BG (agora Shell), a Statoil e a ExxonMobil, mas a BP, que tinha 3 blocos, os abandonou em 2015. A Pesquisa Global de Petróleo de 2015 do Instituto Fraser classificou o Uruguai como o número um em termos de atratividade do mercado de E&P para a América do Sul e, com o Uruguai planejando oferecer mais blocos em 2017, vale a pena monitorar de perto o futuro de seus hidrocarbonetos.
Exploração e perfuração offshore na América Latina
A Agência Nacional de Hidrocarbonetos (ANH) conduziu uma rodada de licitações bem-sucedida em 2014, que levou as grandes empresas como Repsol, Shell, ONGC Videsh, Petrobras e Anadarko a participarem da licitação. e a empresa petrolífera nacional Ecopetrol recebeu blocos para exploração. Desde então, houve duas descobertas significativas e maior atividade de perfuração programada para 2017. A descoberta de Orca-1 (264MMbbl de óleo equivalente) feita pela Petrobras em dezembro de 2014 foi considerada a descoberta mais importante na região naquele ano pela consultoria Wood MacKenzie, seguida pela descoberta de Kronos-1 no bloco Fuerte Sur pela Anadarko a 1.584m de profundidade de água. A Anadarko e a multinacional francesa CGG realizaram a maior prospecção sísmica marinha da história do país, estudando mais de 16.000 km2 de águas profundas do Caribe ao largo da costa colombiana. Esse extenso trabalho de exploração e os resultados iniciais positivos levaram a um aumento constante da exploração e perfuração offshore na América Latina, com previsão de que 2017 seja um ano recorde de atividade, apoiado por mudanças recentes na regulamentação e incentivos fiscais que estão sendo implementados para apoiar o desenvolvimento offshore.
As oportunidades são maiores do que os desafios?
O México talvez seja o país que mais oferece oportunidades de negócios A Argentina é um gigante adormecido que desperta com enorme potencial e com infinitas oportunidades para investidores no mercado, mas, novamente, espera-se que o progresso seja lento. A Argentina é um gigante adormecido que está despertando com enorme potencial e com infinitas oportunidades para os investidores no mercado, mas, mais uma vez, espera-se que o progresso seja lento.
Uma grande parte dos serviços e equipamentos não está disponível nos mercados locais e precisa ser trazida de centros regionais, como Houston, ou até mesmo de outros lugares, com implicações importantes em termos de custo e tempo. As embarcações de apoio, as plataformas e os navios de perfuração e os serviços portuários especializados ainda são básicos, e a preparação técnica e a disponibilidade de funcionários para funções offshore são escassas. Há grandes oportunidades para empresas de consultoria especializadas e especialistas em controles e regulamentações offshore, serviços e gerenciamento ambientais, bem como estudos meteorológicos oceânicos.
Para as empresas interessadas em participar desse setor nascente e em crescimento na América Latina, sugerimos as seguintes possíveis estratégias de entrada no mercado:
- Aproveitar os relacionamentos existentes/estabelecer novos relacionamentos diretos com os principais operadores
- Estabelecer uma aliança estratégica com uma grande empresa de serviços
- Estabelecer uma filial ou subsidiária direta em nível local ou regional
- Desenvolver relações com um agente ou parceiro local em cada mercado-alvo.
Aproveite as oportunidades de investimento em petróleo e gás
Os investimentos em petróleo e gás na América Latina se beneficiam das condições atuais. A região tem redobrado os esforços para se tornar mais aberta ao investimento estrangeiro e para poder cumprir seus compromissos como principal fornecedora de gás na região.
Para entrar no mercado latino-americano, procure a orientação de nossos advogados especializados em mineração, que estão prontos para ajudá-lo. Tenha acesso às oportunidades da mineração na América Latina, entre em contato conosco hoje mesmo para obter serviços jurídicos, contábeis e tributários e representação comercial.
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