No ano passado, o México se tornou o país latino-americano com o maior número de empresas de fintech registradas, pois registrou 80 novas empresas iniciantes em apenas um ano. Com o crescimento tão rápido do setor e o fato de o país estar se tornando rapidamente um centro global de fintech, o governo mexicano tomou medidas para regulamentar o setor e torná-lo o primeiro país latino-americano a estabelecer uma estrutura legal para fintech. No artigo a seguir, apresentamos uma visão geral do mercado mexicano de fintech e como ele será afetado pela nova Lei de Fintech do México.
Formação de empresas – visão geral do setor de fintech no México
Em julho de 2017, o setor de fintech do México havia se tornado o maior da América Latina, com 238 instituições de tecnologia financeira (FTIs) registradas, um crescimento de cerca de 50% em relação ao ano anterior.
Com isso, o México ficou em primeiro lugar, ultrapassando o Brasil (219 FTIs), seguido pela Colômbia (124) e pelo Chile (75). O México tem sido uma grande oportunidade para as startups de fintech, considerando que cerca de 40% dos 127 milhões de habitantes não têm conta bancária, de acordo com dados do Banco Mundial. Além disso, de acordo com uma pesquisa da Gallup, mais de 75% dos que têm uma conta bancária são indiferentes ou estão insatisfeitos com seu banco. Isso se deve principalmente à baixa disponibilidade de dinheiro nas máquinas bancárias e às altas taxas. A alta porcentagem de cidadãos sem conta bancária, combinada com um ambiente favorável ao empreendedorismo e ao comércio eletrônico, além do alto uso de smartphones e da Internet, torna o México um destino particularmente atraente na América Latina para as startups de fintech. Atualmente, em 2018, o setor de fintech do México é o que mais cresce na região LATAM e conta com 280 FTIs.
No ano passado, o crescimento econômico do México foi impulsionado quase que exclusivamente pelo consumo privado. À medida que a renda disponível do mexicano médio aumenta, surgem cada vez mais oportunidades para que as startups inovadoras de fintech ofereçam uma alternativa mais eficiente ao sistema bancário tradicional e alterem o equilíbrio em uma economia altamente dependente de dinheiro. A Cidade do México é o local onde a maioria das startups de fintech mexicanas se estabeleceu, com 71% delas originadas na capital, seguida por Monterrey, com 11%, e Guadalajara, com 10%. Em termos de internacionalização, 90% das startups afirmam operar apenas no México, e apenas 10% delas já operam fora das fronteiras mexicanas.
Como a Lei Fintech afeta os negócios no México?
A Lei Fintech contém 145 artigos divididos em sete títulos e tem o objetivo de regulamentar serviços como fornecimento de crédito, crowdfunding, transações com criptomoedas ou títulos virtuais e tudo o que estiver relacionado à implementação de inovações tecnológicas em serviços financeiros.
Em 8 de março de 2018, o projeto de lei foi aprovado e o presidente Enrique Peña Nieto iniciou uma nova fase para o setor. Como o México é um dos poucos países do mundo a regulamentar a fintech, espera-se que a lei atraia investimentos estrangeiros, pois proporcionará mais segurança regulatória no setor.
“A Lei Fintech legitimou os serviços financeiros. O setor está amadurecendo no México e o governo reconheceu que ele chegou e veio para ficar. Até agora, havia poucas alternativas ao dinheiro em espécie, portanto, atualmente, as oportunidades no setor são enormes, considerando que os pagamentos eletrônicos oferecem uma solução para vários problemas no país, como lavagem de dinheiro, setor informal e aumento do consumo privado”, disse Paul Coppinger, da Unipagos, um dos principais fornecedores de serviços de inclusão financeira no México.
Paul é um empresário e tecnólogo dos EUA que se mudou para o México em 2013 e criou a Unipagos depois de perceber o potencial das empresas de fintech no país. Ele desenvolveu um sistema de dinheiro móvel operável por smartphone que atende a pequenas empresas e aos milhões de mexicanos sem conta bancária. Desde a sua criação, a Unipagos cresceu exponencialmente e espera-se que cresça ainda mais após a aprovação da Lei de Fintech e a certeza que ela traz para um setor anteriormente não regulamentado.
Formação de uma empresa de fintech no México
A Lei de Fintech em si é uma extensa minuta de 52 páginas com 145 artigos divididos em sete títulos escritos em espanhol. A seguir, resumimos os principais pontos a serem considerados pelos atuais proprietários de FTIs ou por aqueles que estão pensando em criar uma FTI:
- Para formar uma FTI, você deve obter autorização da CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), juntamente com o apoio do Comitê de Instituições de Tecnologia Financeira.
- As FTIs existentes terão seis meses após a entrada em vigor da lei para obter a autorização e continuar operando.
- A estrutura da empresa deve ser uma sociedade limitada e atender a determinados requisitos de capitalização, políticas internas para a prevenção de lavagem de dinheiro, divulgação de riscos e operações, bem como controle de riscos operacionais e segurança.
- Além disso, a confidencialidade, a resolução de conflitos de interesse e a prevenção de fraudes também devem ser respeitadas para operar como uma FTI.
- O nome da empresa deve incluir “institución de financiamiento colectivo” (“instituição de financiamento coletivo”) ou “institución de Fintech Law fondos de pago electrónico” (“instituição de transferência eletrônica de fundos”).
- Todas as transações de clientes devem ser registradas. As informações sobre os proprietários e os saldos das contas devem ser identificadas e mantidas pela FTI.
- Os fundos dos clientes devem ser mantidos separados dos fundos da empresa.
- Os auditores externos independentes devem verificar o demonstrativo financeiro anual uma vez por ano.
- As FTIs terão que informar suas atividades e transações à CNBV, ao CONDUSEF e ao Banco do México.
- As empresas que participam desse setor devem usar contas bancárias mantidas por instituições financeiras autorizadas.
- O uso de dinheiro em transações é limitado apenas a situações específicas, conforme permitido pelas autoridades.
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