As percepções mundiais sobre a cannabis e seus usos estão mudando em um ritmo acelerado. Essa mudança parece estar concentrada na América Latina, à medida que os movimentos em prol da descriminalização passam pelos parlamentos de vários países pró-indústria.
Como um efeito de fluxo, a mudança que está surgindo nesse setor agrícola está revelando oportunidades altamente lucrativas para os negócios. À medida que essas oportunidades são concretizadas nos países e empresas pioneiros, outros governos correm para aproveitar o potencial desse setor emergente.
Exploramos a evolução do setor de cannabis na América Latina e o cronograma de legalização entre os principais produtores de cannabis da região.
América Latina – Reformas na legislação sobre a cannabis nos EUA e no Canadá
Após décadas de políticas de proibição e criminalização, lideradas principalmente pelo governo dos Estados Unidos desde os anos 60, as mudanças em torno da descriminalização aplicadas na esfera doméstica tiveram consequências importantes para o restante do continente.
A legalização da cannabis medicinal (e, em alguns casos, também da cannabis recreativa) em 28 estados prova que a era da regulamentação é agora uma realidade para alguns e iminente para outros. Na mesma linha, o Canadá também mudou recentemente suas leis sobre a cannabis. Atualmente, ela é regulamentada para uso medicinal e recreativo no gigante norte-americano.
O que está impulsionando a reforma?
A promessa de crescimento econômico
De acordo com a Energias Market Research – fornecedora de análises aprofundadas de mercado, o setor de cannabis está em ascensão, com uma taxa de crescimento global esperada de 19,1% de 2018 a 2024. Em números, o valor do setor aumentará significativamente, de US$ 8,28 bilhões em 2017 para US$ 28,07 bilhões em 2024. Isso significa maior receita e crescimento para empresas e estados que regulamentam o setor.
Aceitação crescente
As pesquisas ainda estão explorando os benefícios e efeitos do uso da cannabis. Para dar continuidade à pesquisa e ao desenvolvimento (P&D), alguns países descriminalizaram a cannabis para fins médicos e científicos. Os governos que procuram dar “passos de bebê” no processo de descriminalização parecem mais rápidos em aprovar a planta apenas para fins de pesquisa.
Uma pesquisa recente publicada pelo Washington Post mostra que mais da metade dos adultos americanos já experimentou maconha pelo menos uma vez na vida, e cerca de 22% – quase 55 milhões – usaram a planta até duas vezes no último ano. A pesquisa também mostra que a maioria dos americanos concorda que o uso da maconha é socialmente aceitável.
A América Latina no boom global da cannabis
Vários países latino-americanos que se apressam em legalizar a planta estão disputando posições como principais fornecedores do mercado mundial de cannabis, com base nas vantagens competitivas que possuem em relação a outros países.
A legalização pioneira da maconha no Uruguai em 2013 provocou uma onda de políticas e leis mais liberais em toda a América Latina. Desde então, outros países seguiram os passos do Uruguai ou estão se preparando para se tornar o próximo país latino-americano a descriminalizar. Isso inclui México, Colômbia, Argentina, Peru, Paraguai e Chile. Todos eles introduziram regulamentações para a descriminalização de produtos de cannabis medicinal, cânhamo ou canabidiol (CBD).
Com uma população de cerca de 620 milhões de pessoas na América Latina, o mercado de cannabis está emergindo como a próxima plataforma de expansão global para investidores estrangeiros. Esse apelo ao investidor se baseia em três pilares fundamentais:
- acesso a terras de qualidade (baixo custo) com clima ideal
- custos mais baixos de produção e mão de obra
- localização estratégica (perto dos principais países consumidores).
Como resultado, a região espera liderar o setor de cannabis medicinal nos próximos anos.
Oportunidades para a região
A América Latina é uma das maiores regiões comerciais do mundo. Em 2017, a região atraiu capital de investimento estrangeiro totalizando mais de US$ 161,7 bilhões. A agricultura, um setor de grande sucesso em toda a América Latina, é abençoada por um ambiente de crescimento favorável, gerando baixos custos de produção e tornando-a uma escolha popular para os investidores.
A oportunidade está na produção de cannabis e de seus produtos. As mesmas condições que sustentam um setor agrícola forte são igualmente vantajosas para o setor de cannabis. O baixo custo da terra e da mão de obra, o baixo nível de investimento necessário e a estação de cultivo que dura quase o ano todo fazem com que os cultivadores estejam ansiosos para abrir negócios na América Latina. As despesas gerais reduzidas para o cultivo da cannabis resultam em margens mais altas nas exportações e vendas da cannabis.
A novidade da cannabis na América Latina também abre as portas para empresas que oferecem produtos cosméticos, alimentícios e bebidas – para citar alguns setores em que a planta versátil pode entrar.
Coletivamente, o mercado latino-americano de cannabis tem um valor projetado de US$ 12,7 bilhões até 2028. Desse valor, espera-se que US$ 8,5 bilhões venham da cannabis medicinal. Como os governos e os grupos pró-legalização fazem lobby por regulamentações mais flexíveis sobre a cannabis, o mercado continuará crescendo. Espera-se que a demanda global cresça ainda mais à medida que mais países façam adaptações para aumentar o consumo e a venda de produtos de cannabis.
Líderes regionais emergentes na produção de cannabis
As cinco economias latino-americanas líderes na legalização da cannabis mencionadas acima estão estabelecendo exemplos sem precedentes para outros seguirem. Sua abordagem progressiva à produção e ao processamento de cannabis os colocou em uma trajetória de sucesso global.
O Uruguai deu início à tendência de descriminalização
Sendo o primeiro “experimento” na região, o Uruguai está aproveitando seu status de pioneiro na produção de cannabis. Após 6 anos da legalização da maconha no país, estão surgindo ganhos monetários no mercado de maconha do Uruguai. Como “veterano” na regulamentação da cannabis, os observadores do mercado estão atentos ao país, observando suas vantagens na capacidade de exportação e conexões com grandes blocos comerciais como o MERCOSUL.
A Silverpeak Life Science Uruguay Inc é uma das maiores empresas do setor de maconha medicinal do país. A empresa está atualmente fazendo barulho sobre o investimento de cerca de US$ 35 milhões este ano no mercado emergente para construir um grande laboratório de extração em 2020, o que efetivamente quadruplicaria a produção.
O Uruguai, surpreendentemente, ainda não viu outros investimentos significativos como os que prometem impulsionar o setor de cannabis nos EUA e no Canadá. Isso pode ser novamente devido ao status do Uruguai como um dos primeiros países a enfrentar o processo de legalização. Outra teoria é que o alcance do país a investidores em potencial não se estendeu a grandes compradores nos mercados norte-americanos.
Os níveis de investimento podem acelerar o ritmo à medida que os principais produtores e investidores de maconha começarem a saturar os pontos críticos de maconha da América Latina. Com os incentivos do governo e uma estrutura legal sólida, o Uruguai pode se tornar o primeiro país a atingir US$ 1 bilhão em exportações anuais de produtos de cannabis medicinal nos próximos 5 anos.
Colômbia com alto desempenho
Após a formalização oficial do governo de seu setor de cannabis medicinal em 2017, o país está rapidamente se adiantando para se tornar um dos principais fornecedores regionais e globais de cannabis.
Com o crescente apoio da sociedade após anos de combate ao comércio ilegal de drogas, o governo colombiano está avançando com a ambição de desenvolver o mercado de cannabis da Colômbia em um concorrente de escala global. O país pretende fornecer 40,5 toneladas de cannabis medicinal por ano a partir de 2019.
Com a assinatura de um projeto de lei pelo ex-presidente para dar permissão aos cultivadores, a Colômbia já responde por cerca de 44% das licenças emitidas globalmente.
Considerando que o setor de cannabis medicinal vale hoje cerca de US$ 31 bilhões, o setor está em sua infância e tem potencial para cobrir muito terreno antes que outros atores entrem no mercado com as mesmas vantagens competitivas. Como a queda nos preços do petróleo reduziu as receitas de exportação nos últimos tempos, essa é uma oportunidade muito significativa para a Colômbia diversificar sua economia e reduzir a dependência de recursos naturais.
O governo da Colômbia criou uma estrutura legal para operar no setor de cannabis medicinalO governo brasileiro aprovou uma lei que permite que indivíduos e empresas vendam e distribuam sementes de cannabis, cultivem plantas de cannabis (psicoativas ou não psicoativas), fabriquem derivados de cannabis e exportem produtos à base de cannabis para mercados estrangeiros. O governo estabeleceu quatro tipos de licenças para a fabricação legal de cannabis. Como o governo colombiano apoia sua reivindicação de uma economia de mercado aberto, não há restrições à entrada de estrangeiros nesse setor, desde que atendam aos requisitos legislativos.
Peru criando uma estrutura legal
O mercado mercado de cannabis no Peru tem um grande potencial. Em novembro de 2017, o governo peruano iniciou o processo de legalização do uso da cannabis medicinal por meio de um projeto de lei. No entanto, o governo não aprovou totalmente a legislação até um ano e meio depois, em fevereiro de 2019.
Em 23 de fevereiro de 2019, o governo aprovou a regulamentação da Lei nº 30681 que permite o uso medicinal e terapêutico da cannabis e seus derivados. A lei regulamenta o uso da planta e incentiva a pesquisa sobre seus supostos benefícios. O Peru agora oferece uma estrutura rigorosa para produtos destinados exclusivamente a fins medicinais e terapêuticos.
Atualmente, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura são responsáveis pela distribuição das licenças. O mercado peruano de cannabis oferece as seguintes licenças para operar no setor de cannabis medicinal:
- Pesquisa
- Importação ou comercialização por atacado
- Comercialização no varejo
- Produção.
O movimento do Peru em direção à legalização e as crescentes conexões internacionais com compradores interessados o tornam outro centro em potencial para a produção de cannabis. Embora não tenha um desempenho agrícola tão dominante quanto alguns de seus vizinhos, as exportações agrícolas do Peru estão aumentando devido a essa conectividade. Há um grande potencial para que os produtos de cannabis se beneficiem dos canais de exportação bem estabelecidos do Peru.
México: leis anti-cannabis “não são aplicáveis
Após muitos anos de guerra contra as drogas, o México mudou de atitude. Agora está conduzindo um processo de mudança rápida de descriminalização e regulamentação do setor de cannabis . Mexico’s Supreme Court recently deemed its current laws against cannabis unenforceable as a result of a number of small cases regarding possession and use of cannabis. This unparalleled ruling led to internal pressure for Mexico’s policymakers to legalize cannabis in a short space of time.
De acordo com a decisão da Suprema Corte, Olga Sanchez Cordero, Ministra do Interior do México, propôs um projeto de lei para reformar as leis atuais sobre a maconha. O projeto sugere permitir a posse de, no máximo, 20 plantas de maconha por pessoa, apenas para consumo pessoal.
Como forte defensora da legalização, Cordero também levantou pontos a serem observados pelos formuladores de políticas em termos de fortalecimento da regulamentação e do monitoramento do setor para manter os usuários seguros. Se o projeto de lei proposto for aprovado, as pessoas poderão usar cannabis de forma recreativa em locais públicos e produzir até 480 gramas para uso pessoal por ano.
Equador testa as águas
O governo equatoriano está prestes a aprovar uma legislação que permite a produção controlada de cannabis até o final de 2019. As leis atuais do Equador permitem o consumo pessoal de cannabis e a posse de até 10 gramas. Apesar disso, a venda de cannabis ainda é ilegal.
O setor de cannabis medicinal sofreu atrasos em sua legalização devido a divergências no governo. A legislação que formaliza o setor de cannabis medicinal no Equador está em vigor desde 2016. Devido à novidade da cannabis no setor médico, as pesquisas ainda estão descobrindo os possíveis benefícios e efeitos. Isso deixa os tomadores de decisão com a difícil tarefa de tirar suas próprias conclusões sobre se os benefícios sugeridos identificados até agora valem ou não a descriminalização total.
Se aprovado, o escopo do Equador para produção de cannabis A legislação equatoriana ainda pode parecer branda em comparação com a legislação progressista, como a do Uruguai. No entanto, o Equador ainda pode se beneficiar de um mercado de cannabis medicinal em expansão.
Com maior apoio público e outros exemplos a serem seguidos, o Equador poderá ver as reformas entrarem em vigor até o final de 2019. Essas reformas reformas impactam o Código de Saúde Orgânica (COS), que precisaria ser alterada para considerar a eficácia da cannabis contra determinados problemas de saúde com base nas evidências atuais. A mudança na classificação eliminaria o mercado negro de cannabis medicinal, reduzindo o risco para as pessoas que buscam produtos de qualidade.
A oferta para consideração do governo é a possibilidade de estabelecer licenças de cinco anos para a produção e fabricação de cannabis. O Ministério da Saúde do Equador se encarregaria das responsabilidades de licenciamento, e a responsabilidade de supervisão operacional seria distribuída entre outros departamentos do governo.
As licenças propostas permitiriam a produção de cepas de cannabis e sementes com teor não superior a 1% de tetrahidrocanabinol (THC). A Assembleia Nacional deverá realizar um debate final sobre a reclassificação da cannabis no COS.
Portanto, o Equador tem a oportunidade de entrar com força na corrida regional para dominar o mercado de cannabis e garantir cadeias de suprimentos internacionais.
Perspectivas para a América Latina
Outros países da América Latina que estão avançando em direções semelhantes são o Chile, a Argentina e o Paraguai, com leis que descriminalizam o uso de produtos de cannabis medicinal, cânhamo ou CBD (canabidiol). A legalização da cannabis na América Latina é uma medida comercial inteligente para todos que têm a capacidade de regulamentá-la. Ela não só oferece oportunidades de emprego e outro fluxo de receita para o país, mas também abre as portas para oportunidades de comércio e investimento de países com escassez de produtos de cannabis.
Com estruturas legais estáveis que apoiam os processos de produção de cannabis, espera-se que a América Latina se torne uma região fornecedora dominante de extratos e derivados de cannabis para o mercado global nos próximos anos.
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