El mercado del petróleo y el gas en alta mar en América Latina ha sido históricamente sinónimo de la cuenca del presal de Brasil, sin embargo otros mercados de la región están captando cada vez más la atención de algunos de los principales actores a pesar de los continuos desafíos del mercado mundial.
Desarrollos offshore argentinos
Tras más de 15 años sin grandes desarrollos offshore, el Ministerio de Energía de Argentina tiene previsto lanzar un proceso de subasta de entre 6 y 10 bloques de exploración offshore hacia finales de 2017. Los yacimientos estarán situados en la cuenca Austral, al sur de Tierra del Fuego. Se trata de la única región que cuenta actualmente con producción offshore. Total (en asociación con Pan American Energy y Wintershall) explota el e campo Vega Pleyade que se espera alcance una producción diaria de 10 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas. También se espera que se ofrezca una licitación pública para llevar a cabo un programa de sísmica 3D para una parte importante de la plataforma continental que va desde la cuenca Colorada Marina, frente a Buenos Aires, hasta la costa al sur de Santa Cruz.
Desarrollos offshore colombianos
A pesar de ser reconocido históricamente por la producción y exploración en tierra, la caída de la productividad y de las reservas ha llevado a las autoridades del país a buscar métodos de recuperación mejorados y nuevos yacimientos, incluidos los desarrollos offshore. Estos desarrollos se han visto apoyados por cambios en la legislación colombiana que incluyen la reducción de los cánones del gas offshore y la disminución de las tasas por beneficios extraordinarios.
Nuevo actor en los desarrollos offshore: Guyana
Otro chico relativamente nuevo en el bloque de alta mar es Guyana. Guyana, el único país anglófono de Sudamérica, también ha recibido mucha atención recientemente después de que ExxonMobil anunciara públicamente que su importante descubrimiento de petróleo Liza en el bloque de alta mar de Stabroek era comercial. También comunicaron resultados positivos de su descubrimiento Payara en el mismo bloque. El gobierno guyanés se ha comprometido a realizar reformas reestructurando y desarrollando una nueva legislación para supervisar su incipiente sector del petróleo y el gas, por lo que se trata de otro desarrollo en alta mar con un gran potencial. Este mercado en desarrollo en uno mantener en el radar.
Desarrollos offshore mexicanos
A medida que México continúa abriéndose e incrementando el trabajo con actores internacionales, el interés es alto, con ocho de cada diez contratos ofrecidos para la exploración y producción de hidrocarburos en las aguas profundas de México siendo asignados con éxito durante su primera ronda de licitaciones en 2016. El Golfo de México es altamente atractivo en términos de volumen de reservas probadas y con una ubicación privilegiada que
está bien comunicada por los puertos vecinos.
Dieciséis empresas internacionales participaron en las rondas en las que se ofrecieron 10 bloques en la zona de Perdido y la cuenca de Salina. Al final, se adjudicaron ocho bloques a seis consorcios ganadores formados por un total de 12 empresas diferentes, entre ellas los pesos pesados CNOOC de China, Total, ExxonMobil, Chevron, Statoil y BP.
Además, a BHP Billiton se le adjudicaron dos bloques de desarrollo en alta mar en México, que contienen el descubrimiento Trion, en asociación con la compañía petrolera nacional mexicana Pemex, y superando una oferta realizada por la importante petrolera BP.
Desarrollos offshore uruguayos
Un mercado menos conocido pero muy atractivo para los desarrollos offshore es Uruguay, donde la major francesa Total inició perforaciones exploratorias en 2016 en un país que nunca antes había demostrado tener reservas o producido petróleo y gas. Los bloques offshore uruguayos han atraído un interés significativo de actores globales como BG (ahora Shell), Statoil y ExxonMobil, sin embargo BP que se hizo con 3 bloques en realidad los abandonó en 2015. La Encuesta Global del Petróleo 2015 del Instituto Fraser clasificó a Uruguay como número uno en términos de atractivo del mercado de E&P para Sudamérica, y con Uruguay planeando ofrecer más bloques en 2017, vale la pena seguir de cerca su futuro en materia de hidrocarburos.
América Latina Exploración y perforación en alta mar
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) lideró una exitosa ronda de licitaciones en 2014 que llevó a las grandes como Repsol, Shell, ONGC Videsh, Petrobras, Anadarko como así como a la compañía petrolera nacional Ecopetrol se le asignaron bloques para la exploración. Desde entonces, ha habido dos descubrimientos significativos y una mayor actividad de perforación programada para 2017. El descubrimiento Orca-1 (264MMbbl de petróleo equivalente) realizado por Petrobras en diciembre de 2014 fue considerado el hallazgo más importante de la región ese año por la consultora Wood MacKenzie, y le siguió el hallazgo Kronos-1 en el bloque Fuerte Sur por Anadarko a 1.584m de profundidad de agua. Anadarko y la multinacional francesa CGG han emprendido la mayor prospección sísmica marina de la historia del país, estudiando más de 16.000 km2 de aguas profundas del Caribe frente a la costa colombiana. Estos amplios trabajos de exploración y los primeros resultados positivos han dado lugar a un aumento constante de la exploración y perforación mar adentro en América Latina, y se prevé que 2017 sea un año récord de actividad apoyada por los recientes cambios en la regulación y los incentivos fiscales que se están aplicando para apoyar el desarrollo mar adentro.
¿Son las oportunidades mayores que los retos?
México es quizás el país que ofrece más oportunidades de negocio debido al tamaño y la madurez de su mercado, con mercados extraterritoriales como Uruguay, Guyana y Colombia a los que aún les queda mucho camino por recorrer en cuanto a marcos jurídicos y fiscales, infraestructuras y servicios de apoyo, por lo que requieren altos niveles de inversión en entornos relativamente arriesgados. Argentina es un gigante dormido que despierta con un enorme potencial y con un sinfín de oportunidades para los inversores en el mercado, pero de nuevo se espera que el progreso sea lento.
Una parte importante de los servicios y equipos no están disponibles en los mercados locales y tienen que traerse de centros regionales como Houston o incluso de más lejos, con importantes implicaciones de costes y tiempo. Los buques de apoyo, las plataformas y barcos de perforación y los servicios portuarios especializados siguen siendo básicos y la preparación técnica y disponibilidad de empleados para funciones en alta mar es escasa. Existen grandes oportunidades para las empresas de consultoría especializadas y los expertos en controles y reglamentación en alta mar, servicios y gestión medioambientales, así como estudios meteorológicos oceánicos.
Para las empresas interesadas en participar en esta industria naciente y en crecimiento en toda América Latina, sugeriríamos las siguientes posibles estrategias de entrada en el mercado:
- Aprovechar las relaciones existentes / establecer nuevas relaciones directas de operador con los principales actores
- Establecer una alianza estratégica con una gran empresa de servicios
- Crear una sucursal o filial directa a nivel local o regional
- Desarrolle relaciones con un agente o socio local en cada mercado objetivo.
Aproveche las oportunidades de inversión en petróleo y gas
La inversión en petróleo y gas en América Latina se beneficia de las condiciones actuales. La región ha redoblado sus esfuerzos para abrirse más a la inversión extranjera y poder cumplir sus compromisos como principal proveedor de gas de la región.
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