El impacto de las tecnologías de prepago en el comercio minorista de Colombia es cada vez mayor a medida que el gobierno trabaja para promover los trámites digitales y la población millennial adquiere más poder adquisitivo.
Las tecnologías que facilitan el pago en línea a empresas y consumidores desempeñan un papel importante en la adopción del comercio electrónico y crean un entorno óptimo para las actividades comerciales.
Conoce cómo está trabajando el gobierno para promover la digitalización e infórmate sobre los principales actores del comercio online en Colombia.
El comercio online en Colombia: Una mirada a las estadísticas
Según un informe elaborado por SAP (Sistemas, Asociaciones y Productos), líder en servicios de software empresarial, Colombia ocupa el cuarto lugar en ventas de comercio electrónico en la región. El país está por detrás de Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, esto representa una oportunidad en el sector restante de la cuota de mercado del comercio electrónico.
Este informe también afirmaba que a finales de 2019 la actividad del comercio electrónico en Colombia supondrá 6.600 millones de dólares. Del total de compras online, el 73% se realizan a través de ordenadores de sobremesa y el 27% a través de smartphones. Las perspectivas de futuro también indican un crecimiento sustancial, se espera que el comercio minorista online en Colombia aumente un 39% hasta 2022.
Hay muchos factores que pueden afectar al comercio online, como la seguridad de los pagos, la accesibilidad y la inmersión de los smartphones en el país.
Los esfuerzos de “Colombia” para promover un gobierno digital
El gobierno colombiano elaboró una política denominada “Gobierno Digital” que establece directrices para el uso estratégico de la tecnología en la gestión pública y en las interacciones entre los ciudadanos y el Estado. El objetivo de esta política es familiarizar a la población colombiana con las tecnologías con el fin de promoverlas y utilizarlas para hacer ciudadanos competentes e innovadores.
En noviembre de 2019, se agilizó el decreto Ley 2106. En él se establece que todas las entidades del Estado deben brindar acceso electrónico a sus servicios. Colombia cuenta con diversas entidades gubernamentales que prestan sus servicios en diferentes sitios web, con la nueva política se busca canalizar toda la transacción a través de una sola ventanilla o plataforma digital.
Los esfuerzos gubernamentales para digitalizar los canales, las transacciones y la sociedad apoyan firmemente las actividades comerciales que utilizan tecnologías fintech y otros tipos de herramientas digitales.
El comercio minorista online en Colombia: Aumento del poder adquisitivo de los millennials
Se espera que el número de millennials clasificados como ricos aumente un 87% durante la próxima década. Además, la clase media aumentará un 7%. Actualmente, los millennials representan el 35% de la clase media colombiana.
Habiendo crecido acostumbrados a los usos cotidianos de la tecnología, los Millennials son conocidos por tener las tasas de adopción tecnológica más altas de su generación. A medida que aumente su poder adquisitivo, es probable que aumenten los pagos en línea y la demanda de otros servicios digitales en Colombia.
¿Cómo encaja la tecnología de prepago en la tecnología financiera?
Los principales servicios en el ámbito de las fintech son los pagos y las remesas, los préstamos al consumo, los préstamos a empresas, la puntuación de identidad y fraude, la gestión financiera personal, la gestión de patrimonios, la financiación colectiva, el comercio y los mercados, y la gestión financiera empresarial.
El servicio fintech más popular es el pago, y este sector desempeña un papel clave en las transacciones digitales. Hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de decidir qué plataforma de pago utilizar, como las tecnologías que se utilizarán en la plataforma, la accesibilidad y la aportación de los desarrolladores.
Las empresas que pretenden ofrecer opciones de pago digital a los clientes probablemente utilizarán empresas de fintech que gestionarán estas transacciones digitales. Por ejemplo, cuando un cliente compra un producto o servicio online, la empresa fintech gestionará el método de pago que utilice el cliente, ya sea visa, MasterCard, monederos electrónicos asociados a tarjetas, QR, etc. Las fintech serán los intermediarios del pago digital.
Las fintech de pago utilizan pasarelas de pago. Estas pasarelas son sistemas que autorizan el procesamiento de tarjetas de crédito o pagos directos para el comercio online.
Dos vías principales para las plataformas de pago digitales
Hay dos formas de gestionar los pagos online. La primera se basa en un sistema de pasarela directa y la segunda en un modelo de agregador, conocido como PSP (proveedor de servicios de pago). La principal diferencia entre ambos es que los primeros sistemas de pago transfieren directamente los pagos a la empresa vendedora del producto, mientras que, en el segundo caso, el sistema actúa como intermediario y el pago pasa a través de ellos antes de ser entregado a la empresa vendedora.
Ambos sistemas tienen sus propias ventajas. La ventaja de utilizar una pasarela de pago directo es que el dinero se recibe directamente y se puede acceder a él casi de inmediato. Además, la empresa vendedora puede negociar los costes directamente con el banco correspondiente, lo que puede ahorrar los costes que pueden aplicar los intermediarios.
Por otro lado, el PSP permite a las empresas vendedoras ofrecer una amplia gama de métodos de pago a través de un único canal. Además, este sistema suele utilizar tecnología punta para ofrecer seguridad y disponibilidad en todo el mundo. Puede ser más rápido de implantar y ofrece a los clientes de las empresas una amplia gama de opciones locales e internacionales.
En 2019, se informó de que había 97 fintech de pago disponibles en Colombia. Las fintech cobran una comisión a las empresas vendedoras que utilizan sus servicios para ofrecer opciones de pago digital a los compradores.
Principales proveedores de pagos digitales en Colombia
Los principales proveedores de pago son PayU, Mercado Pago y Place to Pay.
- PayU: Ofrece el sistema de pasarela directa y el modelo PSP. Esta empresa posee el 70% de la cuota de mercado en Colombia y no tiene cuota de alta. Su tarifa es del 3,49% + 0,27 US$(+IVA) por venta realizada con éxito.
- Mercado Pago es el líder en América Latina, no tiene cuota de inscripción y tiene las mismas tarifas que PayU.
- Place to Pay registró 12,4 millones de transacciones en 2018.
Hay una gran variedad de métodos de pago que pueden adoptar las fintech de pago. Estos pueden incluir monederos electrónicos, pago QR y más. Actualmente, Mercado pago acepta pagos mediante QR y monedero electrónico.
El modelo de negocio de PayU permite a los clientes pagar a través de su red global. La empresa está especializada en el pago transfronterizo, gracias a su presencia en Asia, Europa Central y Oriental, Latinoamérica, Oriente Medio y África. El proveedor de servicios de pago conecta a las empresas con 18 mercados y da acceso a 250 métodos de pago. Esto, en consecuencia, permite a las pequeñas empresas llegar mejor a los clientes internacionales.
Las tecnologías y el modelo de negocio son importantes para impulsar un mayor compromiso de los clientes. La seguridad y la prevención del fraude son cada vez más importantes. Además, la accesibilidad internacional también es clave, según las regiones y las compras internacionales de los clientes.
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Las políticas de Colombia y la adopción de tecnología apoyan las actividades fintech y comerciales a través de Internet.
Además, el país está creciendo a un ritmo superior al 3% y ocupa una posición de liderazgo en la región. Con el rápido crecimiento del comercio online, existen oportunidades comerciales para los pioneros.
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