Según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el PIB de América Latina crecerá en 2024, y se espera que las exportaciones regionales de bienes aumenten un 4%. El análisis de la Comisión muestra que los volúmenes de exportación aumentarán un 5%, mientras que los precios podrían disminuir un 1%. Este crecimiento está especialmente impulsado por las cuatro mayores economías de América Latina: Brasil, México, Argentina y Colombia.
El Examen Estadístico de octubre de 2024 de la Organización Mundial del Comercio indica que los resultados comerciales de la región varían significativamente según la subregión: el Caribe muestra un notable crecimiento de las exportaciones del 23%, mientras que América del Sur y México muestran ganancias más modestas, del 5% y el 2% respectivamente.
Es un importante voto de confianza para la región y ha captado la atención de inversores y empresas de todo el mundo. Se trata de una información valiosa para quienes deseen crear una empresa en Brasil o en cualquier otro lugar de la región. El Informe de Tendencias Comerciales 2024 del Banco Interamericano de Desarrollo destaca que, aunque las economías latinoamericanas se han enfrentado a diversos retos en la última década, 2024 marca un punto de inflexión con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la creciente diversificación de las exportaciones.
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Integración regional y oportunidades comerciales
El panorama del comercio latinoamericano se está reconfigurando gracias al fortalecimiento de las relaciones y la integración regionales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el comercio intrarregional ha mostrado una notable resistencia, con una tasa de crecimiento del 4,2% en 2024, sobre todo en los servicios digitales entre Brasil, Argentina y Uruguay.
En diciembre de 2024 se produjo un acontecimiento histórico cuando, según Euronews, se ultimó el acuerdo comercial UE-Mercosur, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo que abarca a 780 millones de personas. El análisis 2024 del Council on Foreign Relations muestra la importancia del MERCOSUR como tercer mercado integrado mundial, con un valor comercial total que alcanzará los 46.000 millones de USD en 2022. Dentro de este bloque, Brasil representa el 60% del PIB, Argentina el 30%, mientras que Paraguay y Uruguay aportan cada uno el 5%.
Esta integración regional se complementa con los puntos fuertes de cada país. Por ejemplo, el Ministerio de Economía de Paraguay informó en mayo de 2024 de que el comercio total del país alcanzaba los 12.000 millones de USD, con exportaciones clave como:
- Soja (1.789 millones de USD)
- Electricidad (608 millones de USD)
- Harina de soja (348 millones de USD)
Mientras tanto, las importaciones se centraron en:
- Petróleo (963 millones de USD)
- Aparatos telefónicos (785 millones de USD)
- Automóviles (267 millones de USD)
Mercados clave y oportunidades comerciales por país
Examinemos cómo aprovecha estas oportunidades de integración cada una de las principales economías de la región:
¿Cómo funcionan la importación y la exportación en Brasil?
Según el Informe Comercial 2024 del Ministerio de Economía brasileño, Brasil mantiene su posición de gran potencia económica regional. Como miembro de los BRICS, el país ha reforzado sus asociaciones comerciales internacionales, en particular con otras naciones BRICS. El Estudio Económico de Brasil 2024 de la OCDE destaca las sólidas infraestructuras y el sistema de transportes del país que facilitan el comercio, señalando mejoras significativas en la eficiencia portuaria y las redes logísticas.
¿Cómo importar a Brasil?
Según el último perfil de país de la Organización Mundial del Comercio, los principales socios importadores de Brasil siguen siendo China (32,3%), Estados Unidos (16,2%) y la Unión Europea (18,4%). El Banco Central de Brasil informa de que las principales importaciones incluyen insumos industriales de alta tecnología, productos químicos, petróleo refinado, equipos de transporte y electrónica.
Un estudio reciente del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestra que Brasil no es tradicionalmente una gran nación importadora en comparación con economías de tamaño similar. El sector agrícola del país impulsa importantes importaciones de productos químicos orgánicos y fertilizantes, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) proyecta que Brasil representará el 70% del crecimiento mundial de la tierra cultivable en 2050.
¿Cómo exportar desde Brasil?
Según la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (SECEX), el perfil exportador de Brasil sigue siendo diverso, con los productos minerales (mineral de hierro y petróleo crudo) a la cabeza, con un 24%, seguidos de los productos agrícolas (22%) y los productos manufacturados (21%). El informe 2024 del Ministerio de Agricultura muestra que Brasil ha mantenido su posición como mayor exportador de soja del mundo, y China sigue siendo el principal destino, con el 67% de las exportaciones de soja de Brasil.
La Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión (ApexBrasil) informa de que los principales socios de exportación de Brasil son China (32%), Estados Unidos (12%) y la Unión Europea (16%). Datos recientes del Banco Central de Brasil indican que el 42% de los bienes exportados por Brasil se dirigen a los mercados asiáticos, lo que refleja el pivote estratégico del país hacia las economías asiáticas.
El informe Perspectivas de los Mercados de Materias Primas 2024 del Banco Mundial sugiere que la fuerte dependencia de Brasil de las exportaciones de materias primas lo hace vulnerable a las fluctuaciones de los precios. En respuesta, el gobierno brasileño ha puesto en marcha iniciativas para diversificar su base exportadora, sobre todo en sectores de valor añadido como los alimentos procesados, la fabricación avanzada y los servicios tecnológicos.
¿Cómo funciona la importación y exportación en México?
Según el Informe de Comercio 2024 de la Secretaría de Economía mexicana, las ventajas estratégicas de México en el comercio internacional siguen creciendo. La posición geográfica del país, con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico y compartiendo una frontera de 3.145 kilómetros con Estados Unidos, ofrece oportunidades comerciales únicas. La Organización Mundial del Comercio señala que México mantiene una de las redes de acuerdos de libre comercio más extensas del mundo, que abarca 46 países a través de 13 TLC.
¿Cómo importar a México?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa de que las principales importaciones de México consisten en maquinaria y equipo eléctrico (43%), vehículos y autopartes (12%), productos minerales (8%) y plásticos (7%). Según el Banco Central de México, los principales socios importadores del país son Estados Unidos (43,8%), China (21,2%), la Unión Europea (12,1%), Japón (3,9%) y Corea del Sur (3,7%).
La Asociación Mexicana de Investigación Económica (AMEI) identifica importantes oportunidades en la importación de tecnologías avanzadas de fabricación. Su análisis 2024 sugiere que las empresas que aporten tecnologías innovadoras de automatización industrial e Industria 4.0 podrían beneficiarse del creciente sector manufacturero mexicano y de su integración en las cadenas de suministro globales.
¿Cómo exportar desde México?
Según el último informe de comercio exterior del INEGI, el perfil exportador de México está dominado por los productos manufacturados (88,7% de las exportaciones totales). La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informa de un importante crecimiento del sector, con una producción de vehículos que alcanzará los 3,8 millones de unidades en 2023. Según el informe del sector automovilístico de la Secretaría de Economía, México se ha convertido en el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto exportador. Los principales fabricantes, como Volkswagen, General Motors, Ford y Tesla, han ampliado o anunciado nuevas instalaciones de fabricación en México durante 2023-2024, aprovechando la ubicación estratégica del país y su mano de obra cualificada.
El análisis 2024 del Boston Consulting Group sobre el sector de la automoción en México destaca que la transformación de la industria hacia los vehículos eléctricos (VE) está creando nuevas oportunidades. Su informe indica que se espera que la capacidad de producción de VE de México se triplique para 2026, impulsada por las inversiones tanto de los fabricantes de automóviles tradicionales como de los nuevos fabricantes de VE.
El Instituto Nacional de Estadística de México (INEGI) señala que, aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones de vehículos mexicanos (79,4%), la industria está diversificando activamente su alcance de mercado. Los recientes acuerdos comerciales, en particular el acuerdo modernizado UE-México, han abierto nuevas oportunidades en los mercados europeos, donde las exportaciones automotrices mexicanas crecieron un 15,3% en 2023.
El Informe Económico 2024 del Banco de México destaca que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación de México, al recibir el 81,3% de las exportaciones mexicanas. Sin embargo, como señala el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), el país está diversificando activamente sus destinos de exportación, con cuotas crecientes hacia la Unión Europea (4,7%), Canadá (2,8%) y China (1,9%).
Según un estudio realizado en 2024 por el Instituto México del Wilson Center, el sector manufacturero de México mantiene importantes ventajas de costes frente a otras economías, sobre todo en la fabricación especializada y de alta tecnología. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas informa de que la integración de México en las cadenas de suministro norteamericanas se ha profundizado, y que las tendencias de nearshoring se han acelerado desde 2023.
México tiene una ventaja de costes para la fabricación especializada con respecto a muchas otras economías. Por lo tanto, presenta oportunidades de expansión para las empresas que buscan asegurar una producción de bajo coste y establecer instalaciones de fabricación. Para las empresas que fabrican bienes utilizando diferentes insumos, la proximidad de México a Estados Unidos puede ayudar a acortar las cadenas de suministro.
La industria del automóvil en México crece cada año. Volkswagen y General Motors son sólo algunas de las marcas internacionales que han establecido plantas de fabricación en el país y las oportunidades de exportación de vehículos mexicanos son abundantes.
Las exportaciones de México están muy concentradas y dependen de Estados Unidos. Por lo tanto, México es más susceptible debido a los choques que siguen a los cambios en la economía estadounidense. El país pretende cambiar su elevada dependencia comercial de Estados Unidos en los próximos años, abriendo oportunidades para que otras naciones se hagan con un trozo del pastel.
¿Cómo importar y exportar a/desde Argentina?
Como miembro fundador del MERCOSUR y actor clave en la integración comercial regional, el papel de Argentina en el comercio latinoamericano sigue evolucionando. La participación del país en diversos acuerdos comerciales y zonas aduaneras especiales lo convierte en una puerta esencial para el comercio regional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, la posición estratégica del país dentro del MERCOSUR ha facilitado un crecimiento significativo del comercio intrarregional, sobre todo con Brasil y Uruguay.
¿Cómo importar a Argentina?
El Informe Comercial 2024 de la Cámara Argentina de Comercio muestra que el perfil importador del país está dominado por productos de alta tecnología e insumos industriales. Los últimos datos del INDEC revelan que los principales productos importados por Argentina incluyen:
- Equipos avanzados de telecomunicaciones (23,4% de las importaciones)
- Componentes y vehículos de automoción (18,7%)
- Productos químicos industriales y productos intermedios (15,3%)
- Productos energéticos, incluido el petróleo refinado (12,8%)
- Maquinaria y equipos industriales (11,2%)
El Ministerio de Asuntos Exteriores informa de que los principales socios importadores de Argentina han cambiado, con Brasil a la cabeza con un 21,3%, seguido de China (18,7%), Estados Unidos (12,4%), Alemania (5,8%) y México (3,9%). Este patrón comercial refleja la creciente integración de Argentina en el MERCOSUR y sus crecientes vínculos con las economías asiáticas.
La Agencia Argentina de Promoción de Inversiones y Comercio destaca que las áreas aduaneras especiales y las zonas francas del país, en particular las que conectan con otras naciones del MERCOSUR, ofrecen ventajas significativas para las empresas que utilizan Argentina como centro de distribución regional. Estas zonas han experimentado un aumento del 15% en su actividad durante 2023-2024, impulsado en gran medida por el crecimiento del comercio electrónico y los servicios digitales.
¿Cómo exportar desde Argentina?
Según el Informe de Comercio Exterior 2024 del INDEC, el perfil exportador de Argentina demuestra una fuerte integración regional al tiempo que mantiene un alcance global. El informe destaca que las exportaciones totales de Argentina alcanzaron los 78.400 millones de dólares en 2023, con el siguiente desglose sectorial:
- Productos agrícolas y alimentarios (44,3%)
- Productos manufacturados (31,2%)
- Productos primarios (15,8%)
- Combustible y energía (8,7%)
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura muestran que Argentina sigue siendo el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja, el tercer exportador mundial de maíz y uno de los principales exportadores de trigo. Dentro del MERCOSUR, Argentina ha reforzado su posición en productos agrícolas de valor añadido, con un crecimiento de las exportaciones de alimentos procesados a Brasil del 18,3% en 2023.
La Cámara Industrial Argentina (UIA) informa de un crecimiento significativo de las exportaciones manufactureras regionales, especialmente en:
- Vehículos de motor y piezas (principalmente a Brasil)
- Productos farmacéuticos (a países vecinos)
- Maquinaria y equipos
- Productos químicos
- Alimentos procesados
La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional señala que se espera que el acuerdo UE-MERCOSUR impulse las exportaciones de Argentina al eliminar los aranceles sobre el 93% de los productos agrícolas y crear nuevas oportunidades para los bienes industriales. Su análisis para 2024 prevé que esto podría generar 4.500 millones de USD adicionales en exportaciones anuales para 2026.
Las exportaciones de servicios digitales del país también han mostrado un crecimiento notable, y el Ministerio de Economía del Conocimiento informa de un aumento del 25% en las exportaciones de software y servicios informáticos en 2023, principalmente a otros mercados latinoamericanos. Esto refleja el papel emergente de Argentina como centro tecnológico regional dentro del MERCOSUR.
¿Cómo funcionan la importación y la exportación en Colombia?
Colombia está estratégicamente bien situada, con puertos de aguas profundas tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico. La logística y las infraestructuras prestan un buen servicio a estos puertos y hay varios aeropuertos de carga con mucho tráfico. El país es miembro de la OCDE, así como asociado de Mercosur y miembro de pleno derecho de la Comunidad Andina de Naciones. Todo esto hace que importar y exportar desde el país sea fácil y sin complicaciones.
Importación a Colombia
Las principales importaciones de Colombia son máquinas (con un alto porcentaje de equipos de radiodifusión), productos químicos, transporte, productos minerales y metales. Otros grandes grupos son productos alimenticios, textiles e instrumentos médicos. Los principales países importadores de Colombia son Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania.
La importación de equipos de apoyo al sector agrícola colombiano tiene potencial. Es necesaria nueva tecnología que ayude a la productividad, eficiencia y calidad de los productos y servicios agrícolas. El gobierno colombiano también ofrece subvenciones a la importación de equipos agrícolas. La transferencia de tecnología y conocimientos ha desarrollado aún más el sector agrícola, lo que ha generado oportunidades para los países con experiencia en este ámbito.
Exportar desde Colombia
Más de la mitad de las exportaciones colombianas son productos minerales (petróleo crudo y briquetas de carbón), seguidos de café, flores cortadas, plátanos, productos químicos (incluidos pesticidas) y oro. Los principales socios de exportación son Estados Unidos, Panamá, China, Países Bajos, México y Ecuador.
Colombia se está transformando en una plataforma de exportación. Empresas extranjeras como Coca-Cola están estableciendo plantas de fabricación para aprovechar al máximo la posición geográfica de Colombia como puerta de entrada a América Latina. Ventajas como un entorno empresarial rentable y competitivo en costes, respaldado por el apoyo del gobierno, convierten la fabricación en Colombia en una oportunidad real.
Otra oportunidad de exportación en Colombia es la del cannabis medicinal. Un sector que se legalizó en agosto de 2017, y se espera que el mercado alcance los 243.000 millones de dólares estadounidenses en 2025. Con una tierra y un clima perfectos para su cultivo, el gobierno expide ahora licencias para la fabricación legal de cannabis medicinal. A medida que la legalización se generaliza en todo el mundo, las oportunidades de exportación son enormes.
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