El año pasado, México se convirtió en la nación latinoamericana con mayor cantidad de empresas Fintech registradas, con 80 nuevas empresas en solo un año. Con una industria creciente y el país convirtiéndose rápidamente en un centro global de Fintech, el gobierno mexicano ha tomado medidas para regular la industria y convertirlo en el primer país latinoamericano en establecer un marco legal para Fintech. En el siguiente artículo ofrecemos una descripción general del mercado actual de Fintech en México y cómo se verá afectado por la nueva Ley de Fintech.
Visión General para Empresas: La Industria Fintech en México
Para julio de 2017, la industria de Fintech de México se había convertido en la más grande de América Latina, con 238 FTI (Instituciones de Tecnología Financiera) registradas, un crecimiento de alrededor del 50% en comparación con el año anterior. Esto hizo que México ocupara el primer lugar, superando a Brasil (219 FTI), seguido por Colombia (124) y Chile (75). México ha sido durante mucho tiempo una gran oportunidad para las nuevas empresas de Fintech, ya que alrededor del 40% de los 127 millones de habitantes no tiene una cuenta bancaria, según datos del Banco Mundial. Y, además, según una encuesta de Gallup, más del 75% de los que tienen una cuenta bancaria se muestran indiferentes o descontentos con su banco. Esto se debe principalmente a la baja disponibilidad de efectivo en las máquinas bancarias y las altas tarifas. Un alto porcentaje de ciudadanos no bancarizados, combinado con un entorno propicio para el espíritu empresarial y el comercio electrónico, y un alto uso de teléfonos inteligentes e internet, hace de México un destino particularmente atractivo dentro de América Latina para las nuevas empresas de Fintech. Actualmente en 2018, la industria mexicana de Fintech es la de mayor crecimiento en la región de América Latina y cuenta con 280 FTI.
El año pasado, el crecimiento económico de México fue impulsado casi exclusivamente por el consumo privado. A medida que aumenta el ingreso disponible del mexicano promedio, se presentan cada vez más oportunidades para que las nuevas empresas innovadoras de Fintech ofrezcan una alternativa más eficiente a la banca tradicional y cambien el equilibrio en una economía que depende en gran medida del efectivo. Ciudad de México es donde la mayoría de las nuevas empresas mexicanas de Fintech se han basado, con el 71% de ellas provenientes de la capital, seguida de Monterrey con el 11% y Guadalajara con el 10%. En términos de internacionalización, el 90% de las nuevas empresas del estado operan solo en México, y solo el 10% de ellas ya operan fuera de las fronteras mexicanas.
¿Cómo Afecta la Ley de Fintech a los Negocios en México?
La Ley de Fintech contiene 145 artículos divididos en siete títulos y tiene el objetivo de regular servicios como la provisión de créditos, financiamiento colectivo, transacciones con criptomonedas o valores virtuales y todo lo que tenga que ver con la implementación de innovaciones tecnológicas en los servicios financieros. El 8 de marzo de 2018, se aprobó el proyecto de ley y el presidente Enrique Peña Nieto inició una nueva fase para el sector. Dado que México es uno de los pocos países del mundo que regula Fintech, se espera que la ley atraiga inversiones extranjeras, ya que proporcionará una mayor seguridad regulatoria en el sector.
“La ley de Fintech ha legitimado los servicios financieros. La industria está madurando en México y el gobierno ha reconocido que está aquí y que está aquí para quedarse. “Hasta el momento, ha habido pocas alternativas al efectivo, por lo que actualmente las oportunidades en el sector son enormes considerando que los pagos electrónicos ofrecen una solución a una variedad de problemas en el país, como el lavado de dinero, el sector informal y el aumento del consumo privado”, dijo Paul Coppinger de Unipagos, un proveedor líder de servicios de inclusión financiera en México.
Paul es un empresario y tecnólogo de los Estados Unidos que se mudó a México en 2013 y estableció Unipagos después de darse cuenta del potencial de las empresas Fintech en el país. Desarrolló un sistema de dinero móvil operable por teléfono inteligente que atiende a pequeñas empresas y millones de mexicanos que no cuentan con servicios bancarios. Desde su inicio, Unipagos ha crecido de manera exponencial y se espera que crezca aún más después de la aprobación de la Ley Fintech y la certeza que aporta a un sector previamente no regulado.
Formar una Empresa Fintech en México
La Ley de Fintech es un extenso borrador de 52 páginas con 145 artículos divididos en siete títulos escritos en español. A continuación, resumimos los puntos principales que se deben tener en cuenta para los propietarios actuales de FTI o aquellos que consideran formar una FTI:
- Para formar una FTI, debe obtener la autorización de la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), junto con el apoyo del Comité de Instituciones Financieras de Tecnología.
- Las FTI existentes tendrán 6 meses después de la inauguración de la ley para obtener la autorización para seguir operando.
- La estructura de la empresa debe ser una Sociedad Limitada y cumplir con ciertos requisitos de capitalización, políticas internas para la prevención del lavado de dinero, divulgación de riesgos y operaciones, así como control de riesgos operacionales y seguridad.
- Además, la confidencialidad, la resolución de conflictos de intereses y la prevención del fraude también deben respetarse para operar como una FTI.
- El nombre de la empresa debe incluir ya sea “institución de financiamiento colectivo” (“institución de financiación colectiva”) o “institución de Fintech Law fondos de pago electrónico” (“institución de transferencia electrónica de fondos”).
- Cada transacción del cliente debe ser registrada. La información de los titulares de las cuentas y los saldos debe ser identificada y guardada por la FTI.
- Los fondos de los clientes deben mantenerse separados de los fondos de la compañía.
- Los auditores externos independientes deben verificar el estado financiero anual una vez al año.
- Las FTI deberán informar sus actividades y transacciones a la CNBV, a la CONDUSEF y al Banco de México.
- Las empresas que participan en esta industria deben usar cuentas bancarias mantenidas por instituciones financieras autorizadas.
- El uso de efectivo en las transacciones está limitado solo a situaciones específicas según lo permiten las autoridades.
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